2024-08-24 17:19 点击次数：142
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2024年8月24日，妙可蓝多（600882）获祥瑞证券买入评级，近一个月妙可蓝多获取1份研报温存。
研报预测公司2024-2026年的归母净利润差异为1.33亿元(前值为1.68亿元)、1.64亿元(前值为2.52亿元)、1.91亿元(前值为3.63亿元)。研报以为，妙可蓝多积极降本增效，利润大幅擢升。公司抓续鼓动业务结构优化，聚结伴源发展更具成长久景的奶酪居品业务。财务预测与估值：议论到住户消耗复苏斜率放缓，奶酪算作可选消耗品仍需温存需求复原情况，凭据公司2024年半年报，咱们调遣功绩预测。现时公司估值处于历史较低水平，同期基本面环比改善笃定性较强，守护“推选”评级。
风险辅导：1)食物安全风险：公司方位的乳成品产业链参与者稠密，指令形状长，若出现食物安全问题，可能会对公司声誉及业务策画产生首要不利影响，甚而涉及通盘这个词行业。2)行业竞争加重：我国奶酪市集现在处于培植期黑丝 jk，尤其是儿童奶酪棒行业呈现高利润率和高增速的特征，激励各方竞争者纷繁入局。3)销售用度率飞腾超预期：现时儿童奶酪棒市集竞争者用度投放力度大，这是行业发展初期的特征，将来在界限效应下用度率会迟缓镌汰。若行业竞争加重，或出现价钱战情形，销售用度率飞腾存在超预期风险。4)原材料价钱波动风险：公司坐褥所需的主要原材料来自外洋市集采购，外洋巨额原料市集的价钱波动将平直影响居品利润和公司现款流。